O provedor de infraestrutura de IA CoreWeave (CRWV) planeja levantar US$ 2 bilhões por meio de uma oferta privada de notas seniores conversíveis com vencimento em 2031, com recursos destinados a fins corporativos gerais e para transações com chamadas limitadas que poderiam reduzir a potencial diluição futura dos acionistas.
As notas incluem uma opção para os compradores comprarem US$ 300 milhões adicionais, a empresa disse Segunda-feira. Eles podem ser liquidados em numerário, ações ou uma combinação de ambos, a critério da CoreWeave.
Para limitar a diluição se as notas forem finalmente convertidas em capital, a CoreWeave está entrando em transações com chamadas limitadas. Esta cobertura aumenta o preço de conversão efetivo e proporciona um proporção de proteção aos acionistas existentes, preservando ao mesmo tempo a flexibilidade financeira.
CoreWeave foi fundada em 2017 porquê Atlantic Crypto, uma empresa que usava GPUs para minerar Ether (ETH). À medida que o mercado de criptografia enfraquecia, em 2019 ele se concentrou em serviços de computação em nuvem e de elevado desempenho, eventualmente redirecionando sua infraestrutura de GPU para cargas de trabalho de IA.
A empresa agora opera uma rede de data centers construídos especificamente para IA e, até nascente ano, informou operar mais de 33 instalações. Não foi dito se os rendimentos da sua última angariação de fundos serão destinados a expandir ainda mais essa pegada.
Relacionado: TeraWulf pretende receber US$ 500 milhões ao apostar elevado que a IA é o novo Bitcoin
Oferta de compra fracassada da CoreWeave da Core Scientific
Apesar de mudar seu foco da mineração de ativos digitais porquê seu principal negócio, a CoreWeave buscou recentemente uma compra da Core Scientific, por US$ 9 bilhões, uma das maiores operadoras de mineração de Bitcoin (BTC). No entanto, o negócio fracassou depois que os acionistas da Core Scientific votaram contra a proposta.
A tentativa de compra alimentou especulações sobre um retorno à criptografia, mas CoreWeave caracterizou o esforço de forma dissemelhante.
A empresa afirmou que a compra visava prometer o chegada a aproximadamente 1,3 gigawatts de capacidade de pujança nas instalações da Core Scientific, que poderia ser aproveitada para expansão futura em IA, computação em nuvem ou outras cargas de trabalho com uso intenso de GPU.
A CoreWeave passou mais de um ano buscando a Core Scientific, começando com uma oferta inicial em junho de 2024 que a mineradora rejeitou. À medida que as ações da Core Scientific subiam, o preço necessário para prometer um conciliação também aumentava, contribuindo em última estudo para o fracasso da proposta final quando os acionistas a rejeitaram.
Relacionado: Crypto Biz: Fraqueza da mineração testa ciclo de mercado do Bitcoin
